2013 年国内塑料薄膜行业发展情况分析

赵允贵

( 山东卓创资讯集团有限公司)

摘要:     本文重点阐述了塑料薄膜行业上下游的发展概况，分析了塑料薄膜的分类、用途及其发展方向，并用原材料方面详尽的统计数据预测未来薄膜市场的行情趋势。揭示了国际跨国公司在塑料薄膜方面的  在华布局，展示了国内上市企业在功能性薄膜方面的研发成果及其核心竞争力。

关键词: 薄膜、产业链、统计数据、发展方向、竞争力

1 、塑料薄膜上下游产业链发展状况分析

塑料薄膜是用 PVC、PE、PP、PS、PET、PA 以及其他树脂制成的薄膜，用于软包装或者覆膜层。塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大，已 经广泛应用于食品、医药、化工等领域，其中又以 食品包装所占比例最大，如饮料包装、速冻食品包 装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等，这些产品都 给人们生活带来了极大的便利。

按 GB / T2035 － 1996 中的定义，把平整的塑料材料按厚度由小到大分为膜材、片材、板材。塑料薄膜是指厚度在 0． 25mm 以下的平整而柔软的塑料制品，目前能够量产的最薄的塑料薄膜在 0． 002mm，是用 PET 制造的电容膜。片材是指厚度在 0． 25mm － 2mm 之间的软质平面材料和厚度在0.5mm 以下的硬质平面材料，以光学片、太阳能电池背材为代表。板材是指厚度在 0． 5mm 以上的硬质平面材料，以 PVC 建筑板材和 PC 阳光中空板材为代表。

表 1 塑料平整材料分类及其属性指标

塑料薄膜分类方法较多，我们从应用领域、制造工艺和主要材料这三个角度，把塑膜做一下分类。

表 2 塑料薄膜分类标准

塑料薄膜加工产业链以膜制品为主线，连串 上游原料、辅料供应，下游印刷、包装用户及贸易 商团队支撑，膜加工过程中有机械设备及配件制 造商提供技术支持。全产业来看，还有行业协会、银行、政府、资讯机构提供全方位服务，尤其是金 融产业，利率、外汇、期货、期权提供了丰富的避险 工具，防范市场经营风险。

塑料薄膜制造的上游原料是树脂颗粒或者切 片，主 要 包 含: PE、PP、PVC、PET、Ny、EVOH、PVDC、EVA 等，其中 PE、PP、PVC 是通用塑料合成树脂，Ny、EVOH、PVDC 是主要的阻隔材料，EVA、 PET 可以生产厚度在 250 － 350μ 的厚膜( 片材) ， 另外 PVB 也可以生产玻璃夹层膜，还有少量氟塑料用于水处理膜材料制作。目前国内市场流通量最大的薄膜原材料是 PE、PP，聚乙烯薄膜用量最大，工厂布局分散，单线产能较小，聚丙烯薄膜以BOPP、CPP 为代表，分布较为集中，单线产能大，膜厂多实行订单制，经营现金流较好。主要塑料树 脂原料的国产量、进出口量、表观消费量及进口依 赖度，统计见表 3。

通用塑料依然是塑料薄膜制造的主要材料， 尤其是 PE、PP、PVC 产量大，使用量多，目前市场上流通最多的是 PE，无毒环保，功能强大。尼龙、 EVOH 等其他树脂原料为一些功能性材料，对薄膜来说也是重要的补充材料。

表 3 塑料薄膜上游原料国产量统计分析表

单位: 万吨

表 4 塑料薄膜上游原料进口量统计分析表

单位: 万吨

表 5 塑料薄膜上游原料出口量统计分析表

单位: 万吨

表 6 塑料薄膜上游原料表观消费量统计分析表

单位: 万吨

图 1 常用塑料树脂进口依赖度分析

PE、PP 虽然有较高的进口依赖度，但产品进口以通用料为主，且价格略低于国产料，表观供应量大于需求量，市场也是买方市场格局。PVC 供应严重过剩，属于淘汰落后产能的重点行业。

原材料供应大多掌握在中石油、中石化等垄断型企业，他们在统销通用料的同时，会对规模较大的薄膜厂直销部分货源，他们对市场的把控力度较大，往往能直接影响薄膜企业的盈利水平。

图2 中国塑料薄膜消费结构分析图

塑料薄膜的主要消费领域为农业、包装和部分高端工业膜材料。2012 年我国塑料薄膜产量达970 万吨，农膜 160 万吨，高端工业膜材料在 40 －50 万吨。

功能性膜材料“十二五”工程目标: 到 2015 年，实现水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化，提高自给率，满足节能减 排、新能源汽车、新能源的发展需求。

“十二五”规划主要内容: 积极开发反渗透、纳滤、超滤和微滤等各类膜材料和卷式膜、帘式膜、管式膜、平板膜等膜组件和膜组器，满足海水淡化 与水处理需求。提高氯碱用全氟离子交换膜生产 工艺水平，组织开发动力电池用高性能电池隔膜、关键装备和全氟离子交换膜及其配套含氟磺酸、含氟羧酸树脂，实现产业化。建成氯碱全氟离子 交换膜 50 万平方米/ 年、动力电池用全氟离子交换膜 20 万平方米/ 年、及其配套全氟磺酸树脂和全氟羧酸树脂，加快发展聚氟乙烯( PVF) 太阳能电池用膜。政府主导加产业升级，高新技术产业 势必得到良好的培育机会，功能性膜材料未来有 巨大的发展潜力。

农村、农业、农民三农早就是我国经济发展的重中之重，中央 1 号文件一般都是针对三农问题做出的决策。2013 年中央在稳定发展农业生产中指出: 粮食生产要坚持稳定面积、优化结构、主攻单产的总要求，确保丰产丰收。继续开展粮食稳定增产行动，着力加强 800 个产粮大县基础设施建设，推进东北四省区节水增粮行动、粮食丰产科技工程。支持优势产区棉花、油料、糖料生产基地建设。扩大粮棉油糖高产创建规模，在重点产区实行整建制推进，集成推广区域性、标准化高产高效模式。深入实施测土配方施肥，加强重大病虫害监测预警与联防联控能力建设。加大新一轮 “菜篮子”工程实施力度，扩大园艺作物标准园和畜禽水产品标准化养殖示范场创建规模。以奖代补支持现代农业示范区建设试点。推进种养业良种工程，加快农作物制种基地和新品种引进示范场建设。加强渔船升级改造、渔政执法船艇建造和避风港建设，支持发展远洋渔业。

农业发展任重而道远，城镇化建设势必使大量的村镇变成农田、耕地或者是工业用地。未来耕地面积将有增无减，农用薄膜发展前景广阔。

图3 社会消费品零售销售总额发展变化

包装膜是我们最为常见的，社会流通中的大多数商品都是需要外包装的，而塑料包装轻便、无毒、易印刷，阻隔性能好，已经在很大程度取代纸包装、玻璃包装、金属包装。

社会消费商品一直呈现稳定增长趋势，2010年之后伴随低迷的经济形势增速放缓，不过社会消费品零售总额已超过 20 万亿，在 GDP 中的比重在 40% 以上，存在庞大的消费基数，刚性需求较好。

2010 年以来社会消费品零售总额同比增长率在 12 － 18% ，复合增长不足 15% ，这给产能增速过快的包装膜行业敲响了警钟，BOPP、BOPET、PE膜动辄 20 － 30% 的增长率着实惊人，而且存在产品低端化、装置重复性建设的行业问题，导致最近产能过剩，需要行业自律甚至国家调控。

2 、塑料薄膜行业运行数据分析

我国塑料制品行业已初步建成满足市场需求、门类品种齐全的现代生产体系，已成为世界塑料制品生产大国、出口大国、消费大国。2012 年， 合成树脂表观消费量为 7036 万吨，制品表观消费量为 8400 万吨，约占世界消费总量的三分之一。据国家统计局统计，2012 年规模以上企业 13478个，共实现工业总产值 1． 6757 万亿元，完成制品产量为 5781． 86 万吨，其中塑料薄膜产量为 970． 3万吨，农膜 162． 7 万吨。

包装膜产品中以产能来看，BOPP 最大，2013年设计产能近 400 万吨，BOPET 次之，在 200 万吨左右，CPP 在100 万吨左右，复合膜250 万吨，其他膜规模都在 100 万吨以下。单厂来看，BOPP 第一号企业，设计产能 86 万吨，在产 30 万吨; 二号企业，设计产能 50 多万吨，在产 30 万吨; BOPET 行业前三甲设计产能在 30 万吨，实际在产的不超过

20 万吨。超大规模的企业一般从事的是多元化生产，不局限在单一膜品种上。中国软包装集团是一家综合性大型国际投资机构，总部设在中国香港，投资领域涉及软包装产业、石化工业、房地产开发、星级酒店、国际贸易、能源产业等，主要以投资兴办实业为主体，在全国全资投资企业达三十多家。中国软包装集团不但设计了 86 万吨的BOPP 产能，而且与多家国际知名大型企业在福建签署石化项目国际合作协议，包括年产 160 万吨聚丙烯树脂和年产 160 万吨丙烷脱氢制丙烯。项目全部建成后，其单厂聚丙烯和丙烯单体产能将居世界第一位。项目达产后，年产值将达到 400 亿元。其他行业的投资大鳄也在瞄准多元化投资，BOPET、CPP、胶带行业中的一些企业产业链延伸做得也非常好，有的往下游延伸，有的往上游拓展，实现利益最大化，同时规模也明显扩大。

企业现金流与规模有直接联系，但与利润相关性不大。这里分两类介绍，第一类是企业单厂规模大，行业需求量大，但单位利润低，BOPP 行业就是典型的代表，通常企业如果一条标准生产线 的话，年产量在 30000 吨左右，不考虑财务、管理等费用，那么企业所需现金为原料库存 1000 万， 备用膜库存 1000 万。扩大到整个行业 360 万吨产量，则至少需要现金 120 * 2000 万，为 24 亿，现金流还是很客观的。

另一类则是企业规模不大，但产品盈利水平较高，比如电池隔膜、多层共挤高阻隔薄膜。七层共挤膜行业单线产能在 1200 吨/ 年，整个行业规模也就在 10 万吨左右。由于产量低，所需原材料也少，企业规模不大，现金流较少，但产品利润较高，PA / PE 七层共挤真空膜与原料价差高达 7000元/ 吨。这两类薄膜的发展模式是完全不同的，其核心竞争力有的是规模优势，有的是技术优势。

塑料薄膜行业市场规模分析

表 7 各类薄膜市场占有率统计分析

塑料薄膜按大类分为包装膜和农膜，占比分别为 85． 6% 和 14． 4% ，包装膜依然占主导地位。而在包装膜中，BOPP 又是首屈一指，产能已经发展到 400 多万吨。BOPET 扩能也非常迅速，据统计产能已达 200 多万吨，供应过剩较为严重。CPP 和 BOPA 处于平稳运行期，生产线建设周期较短， 投资潮已经过去，产业恢复中。多层共挤阻隔膜 虽然产量不大，但产品性能较好，尤其是 Ny 和EVOH 等阻隔材料的加入，大大提升了包装袋的阻隔保鲜性能，且产品价格较高，投资不大，投资 回报快，未来会呈现快速增长的趋势。缠绕膜和复合膜多为 PE 类薄膜，企业单厂规模较小，数量众多，地域分布分散，营销方式多为本地销售，服 务范围普遍较小。其他薄膜包含的种类繁多，用 途广泛，有保护膜、保鲜膜、土工膜、内衬膜等中低 端薄膜，也有微孔滤膜、电池隔膜等功能性膜材 料。农膜已经出现产能过剩，大多数膜厂产能利 用率不足 50% ，淡季停机现象普遍，不过 PO 膜、EVA 功能性农膜依然有较好的市场前景。

行业集中度分析

表 8 中国塑料薄膜各子行业竞争类型分析

单位: 万吨，万平方米

普通包装膜基本都是完全竞争型的，市场分 布广泛，单厂市场占有率很低，无法控制市场。而 功能膜领域依然是垄断竞争型的，个别膜产品还 是垄断型的，寡头企业掌握核心技术或核心资源， 在我国甚至是全球获取丰富的利润。

国际跨国公司发展状况及在华投资布局

国际跨国公司涉足普通包装膜的企业较少，国内知名的有台资企业兖州集团，南亚塑胶，日本 可乐丽、东丽、美国杜邦、首诺等等。其中电池隔 膜基本被美国日本等几家国际巨头垄断，全球锂离子电池隔膜主要来自日本旭化成 Asahi Kasei、美国 Celgard、日本东燃 Tonen、日本宇部 Ube 四大厂商，占全球销售的 74． 11% ，主要面向国际一线电池厂商。

表 9 国际跨国公司在华薄膜生产季度布局分析

普通产品外资市场占有率在 1% 以内，而功能性膜材料外资公司占比很高，最高的可达 25% ，主要是日本公司，锂电池隔膜领域日本公司全球市场占有率高达 40% ，在中国的生产基地也贡献了很大的市场份额。

在华的国外跨国公司主要是日本、韩国、美 国，台资企业在大陆也有很多分厂或者分公司。而东部沿海地区基础设施好，交通便利，国人素质 整体较高，成为跨国公司投资的重点，江苏、上海、浙江、福建、广东，北方环渤海经济圈，都是投资热 土。国际跨国公司在华投资设厂，技术领先，产品 附加值高，获得丰厚的利润回报。

3 、薄膜上市企业竞争力分析

塑料薄膜上市公司概况

图 4 国内薄膜企业类型产能占比

国内膜厂按照性质分类可大体分为: 国企背景、上市公司以及私营企业。在这三类中，国企背 景的膜厂最少，产能也最少，并且多为较为落后的 生产线，企业盈利困难; 上市公司不到十家，但多数上市公司在经营BOPP 的同时也涉及其他领域，并且在高端膜的开放上已经走到了其他膜厂的前面。国内膜厂占据主导的还是私营企业，尤其是近几年个别膜厂产能扩张非常迅速，私营企业产能比重已经超过了 80% 。

表 10 国内薄膜企业上市公司统计分析

薄膜上市公司竞争力分析

表11 薄膜上市公司与普通膜厂竞争力对比分析

竞争力分析: 国内上市公司多生产差异化产品，产品附加值较高，盈利能力明显好于普通包装膜。个别上市公司利用包装膜良好的流动资金为更好 的项目造血，提升资金回报率。上市企业比一般 型企业更有竞争优势。